牛市早报｜新城控股更换董事长，移远通信今日申购

周三（7月3日）A股缩量下探，两市成交4881亿元，较上日继续缩量。

上证综指收盘跌0.94%，报3015.26点；深证成指跌1.32%，报9419.84点；创业板指跌1.67%，报1544.36点。

北向资金净流出近5亿元，五粮液遭净卖出6.41亿元，中国平安、海康威视均遭卖出逾4亿元，海螺水泥逆势获净买入1.35亿元。

香港恒生指数缩量震荡收跌0.07%，报28855.14点。恒生国企指数跌0.54%。新城发展控股尾盘跳水收跌23.9%，市值蒸发约150亿港元，旗下物管公司新城悦收跌23.7%。大市成交降至804.4亿港元，前一交易日为1123.8亿港元。

当时时间周三，美股三大指数集体收高，道琼斯工业平均指数收盘上涨179点，涨幅0.67%，报26966.0点，创下历史新高。标普500指数收盘创下历史新高，收涨0.77%，报2995.8点。纳斯达克综合指数收涨0.75%，报8170.2点。

东北证券认为， 从市场运行看，指数下跌主要还是存量博弈下资金腾挪所致。目前经济下行、中报业绩增速回落，与此同时、逆周期政策推进、积极财政和流动性的宽松为市场提供支撑和热点；这决定了市场总体保持平衡、震荡偏多的局势。但存量博弈的资金在反复腾挪、算计着投资的赔率。一般看，相对于前期1万亿融资盘对应着3288点高点，那么目前9000多亿的融资盘大致对应着3050-3100点，前一日3050点附近的市场持续上攻空间不大、追涨赔率不高，再叠加地缘政治等不稳定因素，导致周三市场获利回吐式的调整。

东北证券因此建议，短期市场处于震荡蓄势过程中，不宜追涨也不必过于恐慌。短期以震荡腾挪为基调、波段操作为宜，加仓时机需等待7月末或者指数回踩20日均线后；腾挪的方向，主要在中报业绩良好以及科技成长、自主创新、稳增长等主线，比如贵金属的日线级别的涨跌、军工等强国和重组题材反复轮动以及一些估值相对合理的细分行业科技龙头股等。

山西证券认为，A股将维持震荡走势，短期内做多做空的逻辑都不强。对于中长期行情，我们认为投资者仍旧应当关注三大因素是否出现边际改善。一是有增量资金入场，二是经济基本面企稳，主要经济指标出现转暖迹象；三是金融风险逐步出清。同时建议投资者关注货币政策的边际宽松是否能超预期。

行业配置方面，山西证券建议投资者控制合理仓位，轻大盘重个股，攻守兼备，两个方向上精选优质标的（中长期），逢低介入：底仓稳健配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性/或具备对冲风险特质的板块（公用事业、必需消费品蓝筹（食品饮料）、家电、农林牧渔（猪、鸡）、黄金等）；进攻仓逢低介入、轻量博弈政策对冲方向：包括核心技术、自主可控领域的芯片、5G产业链、新能源汽车、信息安全、云计算等，以及受益于积极财政发力的建筑、建材央企龙头。

7月4日，这些消息值得关注：

1，国务院常务会议支持自贸试验区在改革开放方面更多先行先试，推动相关省市政府加大向自贸试验区下放省级管理权限，尤其是投资审批、市场准入等权限，在自贸试验区开展强化竞争政策试点，抓紧研究在自贸试验区进一步放宽市场准入特别是服务业开放的举措；部署完善跨境电商等新业态促进政策，再增加一批跨境电商综合试验区试点城市，对跨境电商综合试验区电商零售出口，落实“无票免税”政策，出台更加便利企业的所得税核定征收办法。

2，6月财新中国服务业PMI为52，较5月回落0.7个百分点，为今年3月以来最低；财新中国综合PMI录得50.6，低于5月0.9个百分点。

3，央行周三未开展逆回购操作，当日有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元。Shibor多数下行，隔夜品种下行3.7bp报0.877%，7天期上行11.3bp报2.145%。

4，公安部通报出台三方面12条支持海南自贸区（港）建设的政策措施。此次政策措施是重点围绕海南发展高新技术产业、旅游业、现代服务业三大产业类型、促进服务海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港而拟订的。

5，央行：一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。全国银行业金融机构共办理非现金支付业务665.54亿笔，金额931.68万亿元，同比分别增长46.00%和0.12%。

6，国办印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》，要求加强养猪场（户）防疫监管，开展专项整治行动，严厉打击收购、贩运、销售、随意丢弃病死猪的违法违规行为，依法实行顶格处罚；加强餐厨废弃物管理，推动尽快修订相关法律法规，进一步明确禁止直接使用餐厨废弃物喂猪；严格实施生猪产地检疫，严肃查处违规出证行为；加强生猪及生猪产品调运管理，加强生猪屠宰监管，加快修订生猪屠宰管理条例，加大对私屠滥宰的处罚力度。

7，农业农村部称，将争取尽早出台《关于加快推进渔港振兴的意见》，创新渔港建设投融资体制机制，积极争取中央财政支持，同时广泛吸引社会资本投入，推进渔港和渔港经济区基础设施建设。农业农村部透露，今年底前，长江流域已经公布的332个水生生物保护区要完成渔民退捕，实现全面永久性禁捕。

8，证监会主席易会满：准确把握当前资本市场的主要矛盾，深入查找存在的差距和短板，进一步明确市场改革发展的方向和路径；坚持“四个敬畏”“一个合力”，推动资本市场重点改革措施抓紧落地，牢牢守住不发生系统性风险底线，稳步推进资本市场改革开放发展工作。

9，财政部、中国证监会与香港证监会签署三方合作备忘录，对香港证监会调取香港会计师事务所审计内地在港上市公司的审计工作底稿作出安排，进一步细化和完善两地监管合作机制。

10，上交所：将联合证金公司、中国结算上海分公司于7月6日（周六）组织开展科创板交易性能容量、科创板产品增加扩位证券简称全网测试。

11，证监会同意天宜上佳、方邦电子、瀚川智能、沃尔德4家公司科创板IPO注册。

12，科创板两公司中签号出炉，睿创微纳中签号码共32520个，天准科技中签号码共有36881个，分别可认购500股。

13，支付宝宣布，未来3年将向小微经营者下调网商银行贷款利率，并推出免费数字化运营工具、数字收单工具等一揽子扶持计划，未来3年至少为小微经营者节省500亿元。

今日有一只新股申购

移远通信（603236）的申购代码为732236，上市地点为上海证券交易所主板，发行价格43.93元／股，发行市盈率为22.99，参考行业市盈率（最新）为30.62。

上海移远通信技术股份有限公司主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。

本次发行网下初始发行数量为1,338.00万股，为本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为892.00万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

【延伸阅读】影响7月4日上市公司重大利好利空公告：

1，京能电力公告，拟向“中国银行间市场交易商协会”申请注册发行150亿元的直接债务融资工具。

2，天齐锂业公告，子公司“天齐邦德”拟发行不超过5亿美元境外美元债券。

3，兴业银行公告，发行不超500亿元二级资本债获央行批准。

4，京能电力公告，公司申请注册发行直接债务融资工具150亿元。

5，朗姿股份公告，并购重组上会，7月4日起停牌。

6，继峰股份公告，重组事项上会，7月4日起停牌。

7，新五丰公告，股东高新财富拟协议转让5%股份，转让价格9.93元/股。

8，利欧股份公告，实控人王相荣及其一致行动人拟转让5.72%股份给台州富浙，转让价格为1.95元/股。此次股份转让为对上市公司进行纾困。

9，正泰电器公告，控股股东与实控人南存辉通过大宗交易方式，合计向供应商持股计划转让2811万股，转让价格21.14元/股。

10，华体科技公告，与腾讯云等签订特别重大合同，总金额8.74亿元；公司拟发行可转债募资不超2.3亿元，用于上述项目。

11，曙光股份公告，与“哈尔滨公交公司”签署501辆纯电动空调公交客车购置合同，总金额为4.62亿元。

12，元成股份公告，二季度公司及子公司新签项目合同合计金额11.02亿元。

13，隆基股份公告，8家全资子公司签署光伏玻璃的采购协议，预估本次合同总金额约18亿元。

14，浦东建设公告，子公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为10.14亿元。

15，东华软件公告称，与腾讯云等多家公司签订投资建设及服务采购合同，总金额8.74亿元。

16，金溢科技公告，预中标“江苏联网高速公路ETC门架系统等采购项目，中标金额共计 2.77亿元，占公司2018年度经审计营业收入的45.86%。

17，荣盛发展公告，6月签约面积128.75万平方米，同比增长30.42%；签约金额145.35亿元，同比增长34.95%。1-6月累计签约面积422.70万平方米，同比增长9.85%；累计签约金额465.78亿元，同比增长16.16%。

18，宇通客车公告，6月客车销量4550辆，同比增13%。

19，东风汽车公告，1-6月汽车销量约8万辆，同比增15%。

20，傲农生物公告，1-6月累计销售生猪33.75万头，同比增69%。

21，大北农公告，1-6月累计销售生猪95.46万头，同比增长34%。

22，晨鸣纸业：预计上半年净利润5亿-5.5亿元，同比下降69%-72%，其中二季度盈利环比增1104%-1234%。

23，东方通预计，上半年净利润4380万元-4420万元，同比增2621.51%-2646.37%。

24，维尔利预计，上半年净利润1.4亿元-1.62亿元，同比增长30%-50%。

25，长信科技预计，上半年净利润4.19亿元-4.56亿元，同比增长15.06%-25.22%。

26，首开股份预计，上半年净利润17.3亿元，同比增长25%。

27，凯普生物预计，上半年净利润5600万元-6200万元，同比增长20.97%-33.93%。

28，平高电气预计，上半年扭亏，赚5440万元。

29，光大证券公告，自7月3日起，闫峻就任公司董事长（执行董事），不再担任公司副董事长。

30，丰元股份公告称，6388.5万股限售股7月8日解禁，占公司总股本比例43.95%。

31，英飞拓发布公告称，1.53亿股限售股7月9日解禁，占公司总股本比例12.74%。

32，江特电机公告，全资子公司“九龙汽车”收到国家新能源汽车推广补助资金1.77亿元。

33，渝三峡A公告，全资子公司“重庆渝三峡化工有限公司”收到税务稽查结论，未发现税收违法问题。

34，新城控股公告，公司于2019年7月3日接到上海市公安局普陀分局通知，公司实际控制人、董事长王振华因个人原因被刑事拘留，公司于同日召开第二届董事会第十六次会议。本次董事会选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长。

35，飞乐音响公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。

36，湘电股份公告，子公司国贸集团交易对方涉嫌合同诈骗，公司已提起诉讼，涉案金额1.54亿元。

37，周大生公告，股东“北极光投资”拟减持不超6%股份。

38，捷捷微电公告，股东及董监高拟合计减持不超3%股份。

39，延安必康：实控人及其一致人合计减持公司4.01%股份。

40，中际旭创公告，股东辛红计划减持不超1.12%股份。

41，TCL集团公告，股东“长江汉翼”拟减持不超过0.44%股份。

42，和晶科技公告，董事兼总经理徐宏斌、董事兼副总经理顾群拟合计减持不超0.84%股份。

43，恒立实业公告，股东“长城资管”拟减持不超0.69%股份。

44，*ST天马公告，公司因存在控股股东、实控人及关联方非经营性资金占用等等行为，被深交所公开谴责；控股股东、相关当事人也均被公开谴责。

45，浙江广厦公告，控股股东广厦控股等所持7637.56万股因合同纠纷遭司法冻结。

46，珈伟新能公告称，公司因存在会计核算不规范；未及时、完整披露重大合同的后续进展情况等等问题，被深圳证监局责令改正。

47，ST安泰公告，全资子公司“安泰能源”拟将其所持“中泰煤业”全部29%的股权，以2.82亿元转让给“沁新集团”，以缓解公司的流动资金压力。

48，华菱星马公告，6月中重卡（含非完整车辆）销量为1241辆，同比降38.5%。

49，*ST安凯公告，1-6月销售客车3009辆，同比下降7%。